Para agentes, agencias y personas
Registrar el consentimiento antes de tocar una solicitud
El consentimiento no es una cortesía. Es el registro que demuestra que un cliente te pidió actuar en su nombre.
Qué contiene un registro de consentimiento utilizable
¿Qué debe establecer el consentimiento?
Quién es el cliente, quién eres tú, que entiende que ayudarás con su cobertura, qué puedes hacer en su nombre y la fecha en que aceptó. Un registro sin fecha es casi inútil.
¿Tiene que ser un formulario firmado?
No necesariamente, pero debe estar documentado y ser recuperable. Una llamada grabada, un formulario completado o un intercambio escrito claro pueden servir; una conversación recordada no.
¿Un consentimiento cubre todo para siempre?
Trátalo como limitado. Cubre el trabajo que el cliente aceptó, y una tarea sustancialmente distinta o un año de plan posterior merece un acuerdo nuevo y no una suposición.
¿Para quién es realmente el registro?
Para el cliente, para que sepa qué autorizó, y para ti, si alguien pregunta después por qué tenías acceso a la información de una persona. Protege al agente al menos tanto como al consumidor.
Cómo volverlo rutina
¿En qué momento de la conversación debo pedirlo?
Antes de recopilar cualquier dato personal. Pedirlo primero marca el tono y evita la posición incómoda de tener información que nunca te autorizaron a tener.
¿Cómo debo guardarlo?
En un lugar donde puedas encontrarlo por el nombre del cliente en menos de un minuto, con la misma protección que el resto de su expediente. Un registro de consentimiento que no puedes localizar es un registro que no tienes.
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