Los hábitos que mantienen tu licencia fuera de problemas
La mayoría de los agentes que se meten en problemas no fueron deshonestos. Fueron rápidos, confiados o descuidados en el momento equivocado.
Leer artículoPara agentes, agencias y personas
Conocimientos para tu próximo paso.
Una guía para encontrar orientación sobre el trabajo del agente, las necesidades de tu equipo y tus preguntas sobre seguros.
Artículos y recursos
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Línea de autoridad: el permiso detrás del trabajo en salud
Una licencia no es un solo permiso. La línea de autoridad decide qué productos puedes realmente conversar y colocar.
Leer artículoManejar información personal un martes cualquiera
Las fallas de privacidad rara vez se ven dramáticas. Se ven como una pantalla abierta, un mensaje de texto o un archivo enviado a la dirección equivocada.
Leer artículoMedicare: cinco preguntas para orientarte
Conoce las principales opciones de cobertura y prepara una conversación concreta, ya sea para comparar seguros o apoyar a un equipo.
Leer artículoNiveles metálicos, explicados sin inducir la elección
Los niveles describen cómo se reparten los costos, no qué tan bueno es un plan. Decirlo con claridad evita un malentendido común.
Leer artículoPlanes de deducible alto y cuentas de ahorro, con claridad
Estos planes le convienen mucho a algunos hogares y muy poco a otros, y la diferencia es predecible si haces dos preguntas.
Leer artículoQué debe contener un expediente de cliente, y por cuánto tiempo
Un buen expediente responde, meses después, qué hiciste y por qué. Uno malo te deja explicando de memoria.
Leer artículoQué examina realmente una revisión de cumplimiento
Una revisión es sobre todo una solicitud de evidencia. Quien mantiene registros la vive como papeleo; quien no, la vive como una crisis.
Leer artículoRegistrar el consentimiento antes de tocar una solicitud
El consentimiento no es una cortesía. Es el registro que demuestra que un cliente te pidió actuar en su nombre.
Leer artículoRegistro y capacitación en el Mercado, de principio a fin
El registro es un ciclo anual, no una configuración única. Conocer el orden de los pasos te mantiene vendiendo en lugar de esperando.
Leer artículoSaber dónde termina tu asesoría
Los clientes preguntan sobre impuestos, leyes y medicina porque eres el profesional que tienen enfrente. Conocer el límite es parte del trabajo.
Leer artículoSeguro de auto: cinco preguntas para comparar mejor
Compara qué cubre cada protección antes de concentrarte solo en el precio.
Leer artículo
Busca orientación según tu pregunta.
Estas páginas te orientan sobre los servicios de Safeguard and Associates y las categorías de seguros. Elige un tema y prepara las preguntas que quieras conversar con el equipo.
Preparar una consulta sobre contratación
Identifica el producto que te interesa, tu estado y el paso para el que necesitas orientación.
Conoce másEncontrar capacitación para una tarea
Empieza por el tema que deseas repasar y pregunta qué sesiones en vivo o grabadas pueden ayudarte.
Conoce másOrganizar las necesidades de tu agencia
Distingue las preguntas de incorporación, capacitación y seguimiento para explicar qué necesita tu equipo.
Conoce másConsultar sobre el seguimiento de renovaciones
Describe la tarea en términos generales; no envíes expedientes ni datos personales de clientes.
Conoce másUbicar la categoría de seguro que buscas
Explora las categorías antes de conversar sobre tu situación con un profesional con licencia.
Conoce másSi una noticia te genera dudas.
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